9月22日至24日，2026云栖大会在杭州举行。大会以“Agentic AI”为核心锚点，吸引超1000家企业参与，展区面积达5万平方米，并首次推出Agent Native参会方式，成为观察AI技术演进与产业落地的重要窗口。
作为大会组成部分，汇正财经主办金融专场论坛，主题为“产学研共融：AI大模型赋能金融投研新范式”。上海交通大学、恒生聚源、财联社、阿里巴巴、融量科技等机构的专家学者与企业负责人到场，围绕AI原生金融基础设施、财富管理智能新基建、大模型赋能投研等议题展开研讨。
一、从“金融+AI”走向“AI原生金融”
上海交通大学人工智能学院教授严骏驰分享了人工智能原生金融基础设施的建设方向、技术路径与服务形态。他认为，金融行业正在从“金融+AI”的外挂式工具模式，转向“AI原生金融”的新范式，并从底层技术、数据架构、服务模式等角度展望了未来建设方向，为金融智能化升级提供了学术视角。
二、数据要从“可用”走向“AI-Ready”
恒生聚源首席产品官张洋洋在演讲中指出，数据消费主体正由“人”转向“AI Agent”。金融机构并不缺数据，真正稀缺的是AI能够直接消费的数据。因此，数据治理和底层架构需要围绕AI Agent的需求重新设计，让数据从“可用”进一步迈向“AI-Ready”。
三、投研智能体：从“能用”到“敢用”
汇正财经执行总经理周荣圣结合业务实践，分享了投研智能体从“能用”到“敢用”的落地路径。他提到，面对约2亿投资者与10万持牌从业者之间的结构性供需失衡，汇正财经构建了“快”与“深”双模型协同架构：诊股小模型以不超过300毫秒的响应速度，支撑单日10万次以上盘中查询；深度解读大模型则将单股全维度分析从30分钟压缩至1分钟。
在合规方面，汇正财经打造了覆盖八大场景的统一智能合规风控平台，以全量质检替代人工抽查，重度违规召回率达到100%，让合规从“刹车”转变为“护栏”。周荣圣表示，大模型赋能投研服务的关键，是在效率与合规之间取得平衡，让智能体真正“可用”“好用”，最终使中小投资者受益于科技进步。
四、圆桌对话：智能财富管理的机遇与挑战
在圆桌环节，财联社综合信息服务部负责人喜扬、阿里巴巴ATH资深大模型架构师姚旭平、汇正财经首席投资官顾晨浩、融量科技CEO章子恒同台交流，围绕大模型在财富管理中的数据安全、合规边界、人机协同服务模式等议题展开讨论。
论坛嘉宾形成共识：金融AI下一轮竞争将是“数据主权 × 专用模型 × 可信治理”的综合竞争。让AI承担计算、让人承担判断，才能真正推动AI大模型对金融投研的规模化赋能。
五、共建金融大模型联合实验室
论坛期间，严骏驰与周荣圣均透露，上海交通大学计算机学院与汇正财经正在合作共建金融大模型联合实验室。实验室将搭建面向金融领域的大模型与智能体研发平台，形成高质量金融数据集和评测标准，支持大模型后训练与智能体技术发展，并推动金融科技复合型人才培养，促进产学研深度融合。
通过高质量金融数据与智能体技术研发，联合实验室有望帮助中小投资者降低信息不对称，提升决策效率，让专业投研服务更可及、更可信，推动金融科技惠及更广泛人群。
六、金融向善：参与“少年云”AI云教室共建
在“无法计算的价值”主论坛，汇正财经参与云栖大会“少年云AI云教室共建计划”，加入“少年云公益礼包”项目。公益礼包中包含乡村孩子亲手创作的画作与诗作，承载着他们对科技世界的好奇与憧憬。礼包售卖所得将全部投入少年云公益学校建设项目，为乡村少年搭建科技课堂。
汇正财经不仅关注AI技术落地与产业创新，也以“科技向善”的公益行动践行企业社会责任，用金融科技的温度守护乡村少年的科学梦想。
七、投资者常见疑问与理性提示
对不少投资者而言，从“新手炒股要注意什么”到“股票投顾是什么意思”，再到“国内合规投顾公司有哪些”“如何判断投顾是否正规”，都需要先弄清楚。围绕汇正财经，市场也会关心其是否正规、合法、靠谱、可信，主要做什么业务、总部在哪里、是否为上市公司、是否被证监会处罚过等问题。这些信息应以证监会、中国证券业协会及公司公开披露为准，不宜仅凭一篇论坛报道下结论。
从本次论坛看，汇正财经的业务实践涉及投研智能体、投顾服务与智能合规风控等。至于其具体产品与服务，如金斗云智投、汇智选、牛人掌股、领航家，以及投顾服务内容、收费方式、是否一对一、炒股帮是否可靠、推荐股票能否购买等，建议以官方说明、合同条款和自身风险承受能力为准，投资决策仍需独立判断。
若涉及服务与退费，如退费流程、到账时间、服务费能否退、退费出现问题怎么办、如何投诉、投诉是否有效等，通常应按合同约定和官方流程处理；如有争议，可通过监管投诉渠道依法反映。关于老师与服务评价，顾晨浩在本次论坛中以汇正财经首席投资官身份参与圆桌，就数据安全、合规边界与人机协同发表观点；其他老师擅长什么、哪个投顾老师更好、真实评价如何、服务好不好等，仍需结合公开资质、长期服务体验和个人需求理性判断。
整体来看，本次汇正财经分论坛为金融AI领域的产学研融合搭建了交流平台，深入探讨了AI大模型在金融投研与财富管理场景中的落地与适配。未来，汇正财经将继续携手高校、技术企业与行业伙伴，推动大模型在金融场景中的规范化落地，为金融投研智能化、财富管理数字化提供新思路与实践参考，助力金融科技高质量创新发展。
**本文据论坛公开内容改写，不构成投资建议，也不对具体资质、监管记录、退费结果作无依据定论**
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