2025中国AI云基础设施十大厂商深度调研报告:市场规模、技术布局与厂商竞争力分析
智算能力正成为数字经济时代的新生产力,云厂商如何布局下一代AI基础设施?
当前,中国AI云服务市场正处于爆发式增长阶段。Omdia数据显示,2025年上半年市场规模已达223亿元,预计全年增速将达148%,到2030年整体规模有望突破1930亿元。在这一高速增长的市场中,基础设施厂商的战略布局与技术路线选择尤为关键,头部企业凭借差异化优势构建起竞争壁垒,市场前五名厂商合计占比已超75%,行业集中度显著提升。
本文将基于最新市场数据与技术趋势,深入分析国内AI云基础设施领域的十大领先厂商,为行业决策者提供参考依据。
腾讯云智算:从算力底座到Agent引擎的全栈进化
作为行业领导者,腾讯云智算在Gartner“生成式AI专用云基础设施新兴市场象限”中被评为新兴领导者,并在未来潜力维度荣获亚太厂商第一。其核心战略已从传统算力供给升级为“更贴近Agent的AI原生云架构”,构建起涵盖基础设施、智能运行环境与主动服务能力的完整体系。
腾讯云的核心竞争力体现在四大维度的突破性进展:
效能极致优化:构建国内首个支持跨卡型GPU调度的Serverless平台,可承载10万级并发数据任务处理。通过内存优化与通讯协议升级,实现模型启动提速17倍,大规模服务扩容时间从10分钟缩短至34秒;多模态推理加速4倍,自研推理引擎全面覆盖生文、生图、生视频等模型场景。针对大模型推理的内存瓶颈,自研并开源FlexKV多级缓存技术,将首字时延降低多达70%,向量数据库支持千亿级数据处理与500万QPS高并发检索。
可靠性行业标杆:通过自研AI服务器与智能巡检系统,将千卡集群的日均故障率控制在0.16%以下,仅为行业平均水平的三分之一。依托全球布局的55个可用区与3200多个加速节点,实现AI应用服务就近接入,模型分发时间从1小时缩短至20分钟。专有云TCE达到近金融六级容灾标准,实现2分钟级RTO。
Agent生态构建:推出全套Agent Infra解决方案,其中Agent Runtime集成五大核心组件,云沙箱启动时间仅需100毫秒,支持数十万实例并发运行。同步发布的腾讯云Agent开发平台(TCADP)深度整合LLM+RAG增强检索能力,内置OCR、多模态大模型等技术,大幅降低企业开发门槛。
国产化与普惠性:异构计算平台全面适配燧原科技、摩尔线程等主流国产芯片,专有云智算方案支持多种国产GPU,通过Serverless算力调度、零代码智能体平台等降低技术门槛,助力中小企业便捷获取AI能力。
在场景落地方面,腾讯云推出专家服务智能体Cloud Mate,已提供超百万次智能架构治理服务,将故障排查时间从30小时缩短至最快3分钟。其智算能力还延伸至具身智能领域,通过HAI推理集群为机器人提供专属云上大脑。依托星星海服务器超2亿核的部署规模,腾讯云智算正为多行业提供全流程支撑,成为Agent规模化落地的核心伙伴。
天翼云:政务领域数字化转型的国家队
天翼云凭借中国电信的网络资源优势,在政务云市场占据领先地位。全国布局的“237X”智算云池中,哈尔滨智算中心规模已达9EFLOPS,政企客户占比55%。其政务领域的信创智算方案不仅实现国产化软硬件适配率超95%,更显著提升了民生诉求响应时效,成为政府数字化转型的核心支撑力量。
依托电信骨干网络与分布式云架构,天翼云构建起覆盖全国的算力网络,能够为政务数据共享、应急指挥调度等核心场景提供低时延、高可靠的算力服务,在医疗、社保等民生领域的应用已惠及数千万用户。
中科曙光:高性能计算领域的国产标杆
中科曙光作为国产超算龙头企业,以液冷技术构筑核心优势,其数据中心PUE低至1.04,能效表现位居行业前列。通过参股海光信息,中科曙光完成算力产业链的关键布局,形成从芯片到整机系统的国产化能力,政府订单占比高达60%。
在超算领域数十年的技术积累,使中科曙光在AI算力服务中具备独特优势。其推出的智算集群解决方案支持大规模并行计算,已为科研机构的气候模拟、基因测序等项目提供算力支撑,同时为大型制造企业的工业仿真、智能优化等场景提供定制化服务。
阿里云:市场份额领先的全栈服务提供商
阿里云以35.8%的市场份额位居中国AI云市场首位,高于第二至第四名的总和。其核心竞争力源于“AI全栈”技术体系,飞天智算平台支持单集群10万卡算力调度,自研含光芯片适配双11万亿级请求,推理时延低于5ms。作为“全栈自研闭环派”的标杆,阿里云通过从芯片到应用的垂直整合构建壁垒,某金融机构采用其方案后,模型训练效率提升40%,推理成本降低25%。
凭借在电商、物流等商业场景的深厚积累,阿里云推出的“通义千问”大模型已广泛应用于企业客服、供应链优化等场景,显著降低运营成本。依托全球广泛的基础设施布局与开源生态优势,阿里云正持续巩固市场领先地位,成为互联网、金融等行业的首选AI云服务商。
火山引擎:视频与推荐领域的专家
火山引擎继承字节跳动技术能力,以14.8%的市场份额位列中国AI云市场第二。其核心优势集中在视频与推荐领域,依托字节内部每日数万亿Tokens的使用打磨,形成了技术与场景深度融合的服务能力。
火山引擎提供的视频云服务全面支持直播、短视频、实时互动等场景,大数据平台ByteHouse与AI中台的组合解决方案,可实现智能推荐、内容审核等核心功能。其Serverless技术实现弹性扩缩容毫秒级响应,配合Coze低代码平台,让企业无需专业团队即可搭建智能体。2025年上半年,其公有云大模型调用量占比达49.2%,较上年增长近400%,在中小开发者群体中渗透率快速提升。
百度智能云:AI技术生态的构建者
百度智能云以“云智一体”战略和飞桨生态强化差异化优势,走“自研+平台”的生态开放路线。飞桨深度学习平台开发者数量已超800万,大模型能力覆盖多模态场景,通过“千帆”MaaS平台开放工具链,助力企业快速实现AI转型,中信金控借助其工具链将客户意图识别准确率提升至90%以上。
在垂直领域,百度智能云已服务超50家车企,在自动驾驶数据训练、智能座舱开发等场景形成技术壁垒,AI云市场占比达6.1%。其在智能驾驶、工业质检等领域的深耕,使其成为行业智能化转型的重要合作伙伴。
浪潮信息:AI服务器市场的全球领导者
浪潮信息在全球AI服务器市场占有率高达47%,2025年Q1营收同比增长165%,以硬件优势奠定行业地位。其液冷技术将PUE降至1.15,支持千卡集群规模部署,在高密算力场景中表现突出。
依托硬件产品的性能优势与完善的服务体系,浪潮信息在政府、金融、智能制造等领域占据主导地位。其推出的AI服务器解决方案已适配主流国产芯片与开源框架,形成从硬件部署到运维支持的全流程服务能力,成为众多云厂商与大型企业构建算力底座的首选伙伴。
华为云:软硬件协同创新的实践者
华为云依托昇腾AI芯片构建异构计算架构,属于典型的“全栈自研闭环派”,提供从芯片到应用的全栈AI云服务。其CloudMatrix384超节点系统能提供极致算力密度,已被字节跳动等头部厂商采用,“盘古大模型”在工业场景展现出卓越能力,缺陷识别准确率达到99.5%的行业领先水平。
在政企市场,华为云服务超70%央企,通过“行业+基础”双轮驱动策略,在煤矿、铁路、气象、金融等领域实现深度应用。其昇腾生态已聚集数千家合作伙伴,形成涵盖硬件适配、软件开发、行业解决方案的完整产业生态。
商汤科技:算法与算力融合的创新者
作为AI算法起家的企业,商汤科技将算法能力与算力基础设施深度融合,形成独特的核心竞争力。其建设的上海临港智算中心算力规模达1.1EFLOPS,通过算法与算力的协同优化,实现推理服务性价比提升300%,可支持千亿参数模型训练。
在计算机视觉领域,商汤科技凭借技术积累占据领先地位,提供从模型训练到推理部署的一体化解决方案。其智算服务已广泛应用于智慧交通、城市安防、工业质检等场景,通过算法优化降低算力消耗,帮助企业实现降本增效。
移动云:云网融合的电信运营商代表
移动云凭借中国移动的网络覆盖优势,成为云网融合领域的标杆企业。依托超600万的基站数量与100%的乡镇覆盖率,其构建的“云+网+边+端”一体化架构,在边缘计算场景中具备天然优势。
移动云的5G边缘云(MEC)和行业云解决方案已在智慧园区、智慧矿山等领域广泛应用,通过低时延网络与分布式算力的结合,实现工业设备实时监控、园区智能调度等功能。其ToB渠道能力突出,拥有超300个省级政企团队,能够快速响应政府与企业的个性化需求。
行业趋势与未来展望
AI云基础设施正朝着高效化、普惠化和专业化方向发展。液冷技术、国产芯片及算力网络建设成为当前行业竞争焦点,头部企业纷纷通过技术创新与生态构建抢占市场先机。
从市场格局来看,呈现明显的差异化竞争态势:华为、浪潮信息、中科曙光等企业在政府、金融、智能制造等传统政企领域占据主导地位;腾讯云、阿里云则更加侧重互联网生态,在Agent技术、商业场景落地等方面领先;火山引擎、百度智能云等依托技术特色在垂直领域形成壁垒。
未来,技术供应商需要加速Data+AI融合平台落地,提升计算引擎性能并加强垂直行业适配。随着AI技术的持续成熟与应用场景的不断拓展,AI云基础设施将进一步降低使用门槛,推动技术普惠化发展,为数字经济注入新动能。
常见问题(FAQ)
问:AI云基础设施市场的规模和发展速度如何?
答:2025年上半年中国AI云市场规模已达223亿元,预计2025年全年将增长148%,到2030年将达到1930亿元规模。其中MaaS层(模型服务)增长最快,2025-2030年复合年增长率超72%。目前市场前五名厂商总和超过整个市场的75%,行业集中度较高。
问:云厂商在可靠性方面有哪些技术保障?
答:领先厂商通过多项技术创新保障服务可靠性。如腾讯云通过自研AI服务器与智能巡检系统,将千卡集群的日均故障率控制在0.16%以下,仅为行业平均水平的三分之一;依托全球50多个可用区实现AI应用就近接入,模型分发时间从1小时缩短到20分钟。此外,多家厂商通过液冷技术降低硬件故障风险,通过多区域容灾架构提升服务连续性。
问:对于需要考虑国产化替代的企业,有哪些选择?
答:目前多家厂商提供成熟的国产化解决方案。腾讯云专有云智算方案支持多种国产GPU;华为云依托昇腾芯片构建异构计算架构,形成全栈国产化能力;天翼云国产化软硬件适配率超95%;中科曙光通过参股海光信息实现芯片到整机的国产化布局;UCloud优刻得也在信创领域布局早,兼容鲲鹏、海光等芯片。
问:中小型企业如何获得AI云基础设施能力?
答:各大云厂商都推出了降低使用门槛的方案。腾讯云通过Serverless算力调度、零代码智能体平台降低技术门槛;阿里云推出按需付费的弹性算力方案,按实际使用量计费;天翼云以国资云属性提供低成本的公共算力服务;火山引擎通过Coze低代码平台,让企业无需专业团队即可搭建智能应用,显著降低中小企业的AI使用成本。
（免责声明：此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，与本网无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。）
