海垦集团成功发行3亿美元境外债券

1月23日，海南省农垦投资控股集团有限公司成功发行3年期、3亿美元高级无抵押固定利率债券，债券评级为惠誉BBB，票面利率为6.20%。

本次境外债发行，海垦集团抓住美国国债收益率企稳的市场窗口，通过全球路演，与超过60家国际专业机构投资者进行交流及答疑，讲述海垦集团发展历程、近期概况与信用亮点，受到了投资者的高度赞赏。债券开簿后即受到投资人热烈追捧，吸引了包括贝莱德、嘉实基金、易方达、野村等知名国际投资者的投资认购，最终订单规模超过7.5亿美元，实现超2.5倍认购。在高质量账簿的支持下，最终价格指引相较初始引导价格收窄45个基点，取得了理想的定价成果，体现了海垦集团近三年来在塑造国际资本市场形象、培养国际投资者群体方面卓有成效。

本次发行是海垦集团继2021年首次亮相国际资本市场后，再次发行境外债券，这是海垦集团推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，融入海南自贸港建设的生动体现，也是贯彻落实省委省政府《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展若干意见》，全力以赴做好农垦改革“下半篇文章”的重要举措，充分展现了海垦集团深耕国际资本市场的决心，也体现了国际资本市场对海垦集团的认可与支持。

作为海南唯一一家实现了常态化国际资本市场融资的企业，海垦集团此次成功发债，离不开海南自贸港的建设带来的发展机遇，海垦集团将加快国际化发展步伐，为海南自贸港建设贡献海垦力量。